Template25 min
Dicionário dos 8 momentos
Critério de entrada, de saída, motivos de perda e prazo de abandono.
- Comece por aqui
- M1–M8
- Mercado e Receita
Nasce na Aula 3.8
Biblioteca · Template
O seu funil como está hoje
Liste as etapas do CRM e do pós-venda no modelo da gravata-borboleta.
Template10 min para adaptar
Para quando você precisa de enxergar o funil antes de mexer.
o-seu-funil-como-esta-hoje.md
| Etapa no CRM hoje | Momento (M1 a M8) | Quem cuida | Tem data de entrada? |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |
Trechos destacados e reticências são lacunas: troque pelos dados da sua empresa.
Como usar
Em 3 passos, do modelo ao seu negócio
Baixe ou copie o modelo
Abra no editor que você já usa: documento, planilha ou o próprio CRM.
Preencha com os seus dados
Cada linha com a origem da informação. Sem dado, escreva 'a confirmar' em vez de chutar.
Guarde junto do contexto
Deixe ao lado do documento-mestre e revise na revisão mensal.
Combina com
Peças que andam junto com esta
- Checklist10 min
Painel do funil por mês de entrada
O que o painel precisa mostrar para a reunião de pipeline.
- M1Contato que chegou
- M2Contato com perfil
- M3Pronto para conversa de venda
- +2
- Mercado e Receita
Nasce na Aula 3.13
- Skill15 min
Classificador de momento do contato
Lê o contato no CRM e sugere o momento, sempre com a sua aprovação.
- M1Contato que chegou
- M2Contato com perfil
- M3Pronto para conversa de venda
- +1
- Mercado e Receita
Nasce na Aula 3.12
Próximo passo
Veja esta peça em uso na Aula 3.4
A aula mostra o resultado esperado e o que fazer quando trava.